Eine optimale Gesamtlösung beinhaltet neben Ihrer eigenen Vorsorge auch die gezielte Versorgung Ihrer Familie und die Absicherung Ihres Vermögens, das Sie erfolgreich aufgebaut haben.

Die Analyse, Bewertung und Planung des eigenen Vermögens ist ein Thema, bei dem wir Sie gerne beraten und unterstützen.

Eine frühzeitige Planung ist unumgänglich, denn hier ist eine ganzheitliche Lösung gefragt, die Ihren Vorgaben folgt, viel vom aufgebauten Vermögen sichert und vermehrt. Bei der Analyse des Vermögens sind wirtschaftliche Einflüsse auf die Liquiditiät ebenso zu beachten wie finanzielle, rechtliche und steuerliche Aspekte. Wir weisen auf Stärken und Schwächen hin, zeigen Ihnen individuelle Lösungsansätze auf und orientieren uns dabei an Ihren Bedürfnissen. Gerne binden wir bei der Planung Ihren Rechtsanwalt oder Steuerberater und deren Expertise ein.